Pomoc i wsparcie
Znajdź odpowiedzi na często zadawane pytania lub skontaktuj się z naszym zespołem wsparcia
Często zadawane pytania
Pierwsze kroki
Jak utworzyć swoje pierwsze konto?
Po rejestracji przejdź do sekcji "Konta" i kliknij "Dodaj konto". Wprowadź nazwę konta, wybierz walutę i ustaw początkowe saldo. Możesz utworzyć gotówkę, konta bankowe, karty kredytowe, karty debetowe, konta oszczędnościowe, maklerskie, inwestycyjne i kryptowaluty.
Jak dodać swoją pierwszą transakcję?
Przejdź do "Transakcje" i kliknij "Dodaj transakcję". Wybierz typ transakcji (przychód, wydatek, przelew lub korekta), wybierz konto, kategorię, wprowadź kwotę i opis. Transakcja zostanie automatycznie zarejestrowana.
Jak skonfigurować kategorie dla moich transakcji?
Przejdź do "Kategorie", aby zarządzać kategoriami transakcji. Możesz tworzyć niestandardowe kategorie z ikonami i kolorami lub używać predefiniowanych. Kategorie pomagają organizować i analizować wzorce wydatków.
Przychody i wydatki i konta
Czy mogę przelewać pieniądze między kontami?
Tak! Utwórz transakcję typu "Przelew". Wybierz konto źródłowe, konto docelowe i kwotę. System automatycznie zaktualizuje salda obu kont.
Jak edytować lub usunąć transakcję?
Na liście transakcji kliknij dowolną transakcję, aby wyświetlić szczegóły. Możesz edytować kwotę, kategorię, opis lub datę. Aby usunąć, użyj przycisku usuwania w szczegółach transakcji.
Czy mogę importować transakcje z banku?
Obecnie FinKeeper wymaga ręcznego wprowadzania transakcji. Jednak pracujemy nad funkcjami integracji bankowej w przyszłych wydaniach.
Budżety i cele
Jak utworzyć budżet?
Przejdź do "Budżety" i kliknij "Utwórz budżet". Ustaw miesięczny limit wydatków dla wybranych kategorii. System będzie śledzić Twoje wydatki względem budżetu i ostrzegać, gdy zbliżasz się do limitu.
Jak działają cele finansowe?
W "Celach" możesz ustalać cele oszczędnościowe z terminami. Śledź swój postęp i otrzymuj motywację w miarę zbliżania się do osiągnięcia celów. Możesz ustalać cele na wakacje, fundusz awaryjny, duże zakupy itp.
Czy mogę otrzymywać powiadomienia o limitach budżetu?
Tak! Włącz powiadomienia e-mail w ustawieniach konta. Otrzymasz alert po osiągnięciu 95% limitu budżetu.
Raporty i analityka
Jakie raporty są dostępne?
FinKeeper zapewnia raporty wydatków według kategorii, analizę trendów salda, porównania przychodów i wydatków oraz miesięczne podsumowania wydatków. Wszystkie raporty można filtrować według zakresu dat i kont.
Jak daleko wstecz mogę przeglądać swoje dane finansowe?
Możesz przeglądać wszystkie dane od momentu utworzenia konta. Nie ma ograniczeń dotyczących przeglądania danych historycznych lub raportowania.
Czy mogę eksportować swoje dane finansowe?
Tak. Możesz eksportować raporty do PDF i Excel w sekcji „Raporty".
Funkcje AI
Jakie funkcje AI oferuje FinKeeper?
FinKeeper wykorzystuje sztuczną inteligencję do zapewniania trzech głównych funkcji: (1) Spersonalizowane miesięczne porady finansowe na podstawie Twoich transakcji, kont, budżetów i celów, (2) Inteligentne sugestie budżetowe, które analizują Twoje wzorce wydatków, aby zarekomendować optymalne przydziały budżetu, oraz (3) Skanowanie paragonów OCR, które automatycznie wyodrębnia szczegóły transakcji ze zdjęć Twoich paragonów.
Jak działa porada finansowa AI?
Nasze AI analizuje Twoje dane finansowe, w tym transakcje, salda kont, budżety i cele za bieżący miesiąc. Następnie generuje spersonalizowane porady w Twoim preferowanym języku, zapewniając wgląd w wzorce wydatków, wykonanie budżetu i rekomendacje finansowe oparte na sprawdzonych zasadach, takich jak planowanie funduszu awaryjnego i zasada 50/30/20.
Czy mogę skanować paragony za pomocą AI?
Tak! Kiedy przesyłasz zdjęcie paragonu, nasz system OCR oparty na AI automatycznie wyodrębnia szczegóły, takie jak nazwa sklepu, data, łączna kwota, pozycje, i sugeruje odpowiednie kategorie i konta. To oszczędza czas i zmniejsza błędy ręcznego wprowadzania. Po prostu zrób zdjęcie paragonu i pozwól AI zrobić resztę.
Bezpieczeństwo i prywatność
Jak bezpieczne są moje dane finansowe?
Twoje dane są szyfrowane podczas przesyłania i przechowywania. Stosujemy standardowe w branży praktyki bezpieczeństwa, w tym HTTPS, bezpieczne uwierzytelnianie i regularne audyty bezpieczeństwa. Nigdy nie przechowujemy Twoich danych logowania do banku (chyba że samodzielnie dodasz je w komentarzach lub innych polach przechowywanych w systemie).
Czy mogę zmienić swoje hasło?
Tak, przejdź do ustawień konta, aby zmienić hasło. Zalecamy używanie silnego, unikalnego hasła i włączenie uwierzytelniania dwuskładnikowego, gdy jest dostępne.
Co zrobić, jeśli zapomnę hasła?
Użyj linku "Zapomniałem hasła" na stronie logowania. Otrzymasz e-mail z instrukcjami bezpiecznego resetowania hasła.
Skontaktuj się z pomocą
Nie możesz znaleźć odpowiedzi, której szukasz? Wyślij nam wiadomość, a skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.